Ethical Balanced Conservative R

Un approccio misurato all'investimento sostenibile e responsabile

OBIETTIVI

Il NEF Ethical Balanced Conservative è un fondo bilanciato globale, sostenibile, che investe in obbligazioni e azioni scelte dai responsabili della gestione dei portafogli in base a criteri etici, sociali ed ecologici. La quota di investimenti in titoli a reddito fisso nel fondo varia dal 60 al 90% e quella delle azioni dal 10 al 30%. La quota di high yield non può superare il 20% del volume complessivo del fondo. Selezionando i titoli diamo particolar peso all’analisi dei fondamentali adottando un filtro di sostenibilità che esclude tra l’altro i seguenti settori economici: produzione, vendita e distribuzione di armi (mine terrestri, bombe a grappolo, armi nucleari), armamenti, energia nucleare, uranio arricchito, pornografia, gioco d’azzardo, tabacco e alcool. Nella scelta delle azioni e obbligazioni di imprese diamo la precedenza a società con un profilo ESG qualitativamente elevato (Environment, Social and Governance). Per quanto concerne i titoli di stato e le emissioni di organizzazioni sovranazionali, il fondo investe soltanto in titoli dei paesi OCSE o in titoli di paesi che intrattengono una stretta cooperazione con i paesi OCSE. Le emissioni delle organizzazioni e istituzioni sovranazionali devono trovarsi nella classe di affidabilità investment grade.

 

 

NEF Ethical Balanced Conservative ottiene la certificazione ESG da parte della Luxembourg Finance Labelling Agency

Dal primo di aprile 2018, NEF Ethical Balanced Conservative è uno dei ventun fondi al mondo ad aver ricevuto la certificazione sul rispetto dei criteri sulla finanza etica da parte della Luxembourg Finance Labelling Agency, un ente internazionale indipendente e no profit, creato nel 2006 da sette istituzioni lussemburghesi, che mira a promuovere la finanza responsabile. La certificazione ESG, concessa al comparto fino al 31 marzo 2019, attesta la coerenza del processo di investimento di NEF Ethical Balanced Conservative con i requisiti Luxflag in termini di rispetto dei criteri ESG (Environmental, Social, Governance).

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