Ethical Balanced Conservative C

Un approccio misurato all'investimento sostenibile e responsabile

OBIETTIVI

Classe di investimento specifica per le aziende. Con un'applicazione delle imposte differenziata, rispetto agli investimenti privati, e un minimo di sottoscrizione fissato in euro 50.000.

Il NEF Ethical Balanced Conservative è un fondo bilanciato globale, sostenibile, che investe in obbligazioni e azioni scelte dai responsabili della gestione dei portafogli in base a criteri etici, sociali ed ecologici. La quota di investimenti in titoli a reddito fisso nel fondo varia dal 60 al 90% e quella delle azioni dal 10 al 30%. La quota di high yield non può superare il 20% del volume complessivo del fondo. Selezionando i titoli diamo particolar peso all’analisi dei fondamentali adottando un filtro di sostenibilità che esclude tra l’altro i seguenti settori economici: produzione, vendita e distribuzione di armi (mine terrestri, bombe a grappolo, armi nucleari), armamenti, energia nucleare, uranio arricchito, pornografia, gioco d’azzardo, tabacco e alcool. Nella scelta delle azioni e obbligazioni di imprese diamo la precedenza a società con un profilo ESG qualitativamente elevato (Environment, Social and Governance). Per quanto concerne i titoli di stato e le emissioni di organizzazioni sovranazionali, il fondo investe soltanto in titoli dei paesi OCSE o in titoli di paesi che intrattengono una stretta cooperazione con i paesi OCSE. Le emissioni delle organizzazioni e istituzioni sovranazionali devono trovarsi nella classe di affidabilità investment grade.

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