Questo comparto, che non beneficia dei vantaggi di natura fiscale riservati alla Classe PIR, ha lo scopo di gestire in modo attivo gli investimenti eccedenti i limiti annui di importo previsti dalla legge sui Piani Individuali di Risparmio.
Per investire in un Fondo bilanciato che adotta uno stile di gestione attivo e mira a conseguire una moderata crescita del capitale investito, perseguendo una politica di investimento orientata principalmente verso strumenti finanziari di imprese italiane. Il portafoglio combina due componenti, una obbligazionaria, che è prevalente, e una azionaria, prevista fino al 40%. La componente obbligazionaria del Fondo si caratterizza per una strategia di gestione attiva e diversificata. L’investimento principale avviene su titoli obbligazionari di emittenti italiani con scadenze comprese tra 1 e 5 anni, sia titoli investment grade che high yield, selezionati attraverso l’analisi fondamentale delle singole società nonché tramite lo studio delle caratteristiche dei singoli titoli. È inoltre prevista una diversificazione in titoli governativi internazionali per migliorare il profilo di rischio/rendimento atteso del Fondo. Il processo di selezione dei titoli azionari si concentra sull’analisi bottom-up ed è realizzata principalmente grazie ad un ampio bagaglio informativo, che consente un costante sviluppo e aggiornamento dei modelli di valutazione interni. La componente azionaria, compresa tra il 20% e il 40%, è investita in titoli italiani di emittenti di media capitalizzazione e prevede una diversificazione sui mercati azionari internazionali. La valuta di riferimento del Comparto è l’Euro. L’esposizione a valute diverse dall’Euro non potrà eccedere il 30% del patrimonio netto del Comparto.
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