Ethical Step to Balanced 2030 R

Il Comparto è un fondo bilanciato, il cui obiettivo è ottenere una rivalutazione del capitale, nel rispetto dei principi ambientali, sociali e di governance (ESG) nel medio termine, attraverso un'allocazione attiva del rischio principalmente in obbligazioni e azioni. 
Il portafoglio del Comparto segue una strategia di investimento graduale in cui, all'inizio della sua vita, investirà principalmente in titoli a reddito fisso e strumenti del mercato monetario. Tali strumenti saranno prevalentemente di qualità investment grade ed emessi da emittenti sovrani, sovranazionali o societari, denominati principalmente in euro. Il Comparto potrà inoltre investire fino al 5% in titoli ad alto rendimento con rating non inferiore a B- . La parte azionaria sarà investita principalmente in titoli azionari di società quotate nelle borse valori mondiali. Gli investimenti saranno ricercati principalmente in titoli azionari di società con sede in paesi sviluppati, ma potranno essere effettuati investimenti in titoli azionari di società con sede in paesi emergenti fino al 15%. Nel corso di un periodo di 5 anni, il Gestore degli investimenti procederà a una progressiva riallocazione delle attività dai titoli a reddito fisso ai titoli azionari. La riallocazione mira a offrire all'investitore l'opportunità di acquisire gradualmente un'esposizione al mercato azionario. L'esposizione azionaria aumenterà progressivamente nel corso del periodo di 5 anni di circa il 10% all'anno, raggiungendo un'allocazione target di circa il 50% in azioni globali (con un intervallo compreso tra il 40% e il 60%, a seconda delle condizioni di mercato).

Il comparto NEF Ethical Step to Balanced 2030 è classificato ai sensi dell'articolo 8 dell'SFDR

Maggiori informazioni sui fattori di sostenibilità promossi dal comparto sono disponibili nell'apposita sezione del prospetto informativo. Una sintesi delle politiche adottate da NEAM in materia di integrazione dei rischi di sostenibilità è disponibile al seguente link

Si prega di considerare tutte le caratteristiche, gli obiettivi, gli elementi vincolanti della strategia di investimento per la selezione degli investimenti, i limiti metodologici leggendo il Prospetto, l'Allegato 1 – Documento precontrattuale sulle informazioni SFDR e la Sintesi delle informazioni sulla sostenibilità di un prodotto finanziario sul sito web al seguente link